Tips inför första faktureringen efter semestern

Trots att man har fakturerat många gånger förr, är det lätt att man glömt bort något under semestern.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp i samband med faktureringen:

Hur redigerar jag en tidrapport?

Om en tidrapport behöver korrigeras är det ett krav att den är öppen (olåst eller oattesterad). Om den är attesterad, måste du först kontakta din attestansvarige som kan låsa upp dagen/dagarna åt dig.

För att redigera en tidrapport går du till Tid & kvitton > Tidsregistrering. Navigera sedan till den tidrapport du vill redigera och klicka på ikonen som ser ut som en penna.  

Hur redigerar jag fakturerbar tid?

Om du behöver redigera den fakturerbara tiden i ett projekt gör du såhär:

Navigera till projektet som fakturan avser och klicka sedan på fliken Tid. Välj vyn Detaljer och ändra värdet i rutan Fakt. h. 

OBS! Dessa justeringar kan endast göras av den som är projektledare, projektägare eller administratör.

Hur tar jag bort något från ”Att fakturera”?

Om det finns tid eller artiklar som du inte längre vill fakturera, måste du skriva ner det fakturerbara värdet till 0 inne i projektet.

Skriva ner det fakturerbara värdet på tid:

Navigera till projektet som fakturan avser och klicka sedan på fliken Tid. Välj vyn Detaljer och ändra det fakturerbara värdet till 0 i rutan Fakt. h. 

Skriva ner det fakturerbara värdet på artiklar:
Navigera till projektet som fakturan avser och klicka sedan på fliken Artiklar. Justera därefter värdet i kolumnen Faktureras till 0.

OBS! Dessa justeringar kan endast göras av den som är projektledare, projektägare eller administratör.

Hur samfakturerar jag flera projekt?

Navigera till Fakturering > Att fakturera. Om du vill att fakturaunderlaget ska innehålla flera projekt väljer du Kund under valet ”Att fakturera fördelat per” uppe till vänster, därefter väljer du vilka av kundens projekt som ska ingå på samma underlag.

Hur ändrar jag priser på det som ska faktureras?

Alla priser behöver ändras i projektet innan fakturan skapas för att det ska stämma med uppföljning i rapporter och dyklikt. Pris på tider kan du ändra antingen i projektets prissättning (om det gäller alla tider) eller så kan du ändra vissa tider i fliken Tid, genom att där välja vyn Detaljerat. Där kan du också justera faktuerbart antal om det behöver ses över.

Jag ser inte ett fastpristillfälle som jag vill fakturera, vad är det som styr det? 

För att kunna fakturera ett fastpris måste datumraden i projektet vara uppfyllt när fakturan skapas.

Navigera till projektet och klicka på fliken Pris & fakturering. Kontrollera så att datumet stämmer på raden Faktureras den.

Om raden saknar datum kan den faktureras när som helst.

Hur får jag ut alla tidrapporter i Excel? 

Navigera till Rapporter och sök på TR1 för att hitta rapporten Tidrapporter – Översikt, som innehåller information om alla tidrapporter under vald tidsperiod.

Hur får jag ut en rapport med underlag som jag kan skicka till kunden? 

I projektets översiktsflik hittar du en knapp som heter Rapporter (längst ner på vänster sida), där du kan välja att sammanställa en Projektrapport.

Du har själv möjlighet att anpassa rapportens urval, innehåll och utseende samt välja att inkludera bildunderlag på kvitton och leverantörsfakturor.

Om du vill ha en samlad rapport för flera projekt, navigerar du istället till Rapporter och söker på OL. I denna rapport har du möjlighet att göra ett urval av projekt.

Hur får jag ut underlag på exakt de tider som är med på fakturaunderlaget? 

Dessa kan du enkelt få fram med hjälp av rapporten Tid kommentarer – Per fakturaunderlag, koden för denna rapport är TC4.
Tips! Om det finns rapporter som du vet att du kommer ta ut ofta, stjärnmarkera de ute till vänster på rapporten.

Då hittar du dina favoriter högst upp på rapportsidan.

Ett fakturaunderlag blev fel, kan jag kreditera det? 

Krediteringen av fakturor gör du i ekonomisystemet.

Det du måste göra i Blikk är att återställa fakturaunderlaget, vilket du gör genom att navigera Fakturering > Fakturaunderlag. Därefter väljer du att Återställa önskat fakturaunderlag. Alla uppgifter som är inkluderade på underlaget kommer då tillbaka till projektet som ofakturerat. Gör önskade justeringar och skapa sedan underlaget på nytt.