Hur kan man följa upp sina affärer?

I den här artikeln kan du läsa om de olika sätt du kan följa upp dina affärer på i Blikk samt hitta bra länkar till andra artiklar som berör modulen affärsmöjligheter. 

Under Affärsmöjligheter > Översikt får ni en bra överblick över värdet på era vunna affärsmöjligheter, öppna affärsmöjligheter, accepterade offerter samt täckningsbidrag för era offerter. Om ni har en säljbudget inlagd kan ni även se värdet i förhållande till säljbudgeten. I översikten går det att filtrera på datumintervall, per ansvarig säljare och/eller per etikett om ni använder er av det. Genom att klicka på frågetecknet i högra hörnet på respektive ruta får ni mer information om vad diagrammet baseras på.

Till höger om ovan diagram på sidan Affärsmöjligheter > Översikt ser ni ytterligare information om era pågående samt förlorade affärer. Se mer information nedan om respektive ruta.

Totalt värde affärsmöjligheter/offerter: Här visas ett nuläge över alla öppna affärsmöjligheter och offerter oavsett datumintervall. Tabellen visar även ett värde över alla vunna/förlorade affärsmöjligheter och offerter (inom det angivna datumintervallet).

Öppna offerter innebär offerter med status Låst/Skickad/Öppnad.

Totalt skapade affärsmöjligheter/offerter: Staplarna nedan visar det totala värdet (förväntad omsättning) samt antal skapade affärsmöjligheter/offerter. Diagrammet inkluderar affärsmöjligheter (utan offert), affärsmöjligheter med en kopplad offert samt enskilda offerter.

Öppna affärsmöjligheter per fas/Pågående offerter per status: Här visas alla pågående affärsmöjligheter/offerter per status eller fas i säljtavlan. Dvs. ett nuläge oavsett datumintervall.I diagrammet för affärsmöjligheter visas det sannolika värdet i jämförelse med det totala värdet (förväntad omsättning) per fas i säljtavlan. I diagrammet för offerter visas pågående offerter per status; låst, skickad, öppnad

Det går även att se statistik per säljare, senast vunna affärsmöjligheter samt en sammanställning per säljare.

Vill ni läsa mer om modulen affärsmöjligheter hittar ni länkar här nedan:

Sätt upp er säljprocess

Artiklar om modulen Affärsmöjligheter

Vill ni följa upp era affärsmöjligheter i en rapport så finns rapporten EXC 14 - Affärsmöjligheter, denna rapport kommer i excel och tar med alla affärsmöjligheter som finns upplagda inklusive kopplade offerter. Den visar bland annat status, sannolikhet samt täckningsgrad och täckningsbidrag.