Här berättar vi mer om hur du kan använda säljtavlan i Blikk för att få en tydlig överblick av hela säljprocessen, samt hur du kan använda offertverktyget för att skapa och redigera offerter.
I modulen Affärsmöjligheter kan du och ditt företag lägga upp en Säljtavla samt skapa och följa affärsmöjligheter genom hela säljprocessen. Flödet bygger på att affärsmöjligheten alltid ska ha en ny aktivitet/uppgift så att du aldrig tappar någonting mellan stolarna eller missar en viktig affär.
Du kan även skapa en offert direkt från affärsmöjligheten. I offertverktyget kan du skapa och redigera offerter samt se hur de kommer att se ut i realtid. Här finns bland annat versionshantering och möjlighet att addera fritext samt moderera de fält som du vill dölja eller lägga till. Du kan se dina interna kalkyler direkt i offerten och vid vunnen affär kan du sedan välja att skapa ett projekt.
Modulen finns tillgänglig för de användare som har licensen Standard och högre, och tillvald behörighet för Affärsmöjligheter.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.